免费客户门户：小型公司的最佳选择

您找到了一款喜欢的客户门户，用一个周末完成设置，并邀请了第一位客户。到了周一，页面上却出现提示：“您的试用将在6天后结束。”或者，价格页面写着免费方案最多支持五位客户，而您有十一位。对于一家只有三人的公司，在门户尚未证明其价值之前就再增加一项按月订阅，无论是说服合伙人还是说服自己，都不容易。

希望使用免费的客户门户，完全合情合理。客户应该能够免费登录、查看工作进展并找到最新文件；在确认这种使用习惯能否持续之前，您也应该可以免费使用。问题在于，这个市场中的“免费”有三种不同含义，其中只有一种可以长期持续。以下介绍八种可持续免费使用的选择、各自的限制，以及何时需要开始付费；信息已在撰写时核实（2026年10月）。

利益披露：我是 Mourinho Solutions 的创始人，该公司开发了 GoCons。我尽量做到客观，也会说明各款工具在哪些方面优于我们的产品。

客户门户的“免费”应该意味着什么

供应商用这个词来描述三种不同的服务：

• 免费方案：没有到期日，但对客户、用户、项目数量或存储空间设有限制。
• 免费试用：可使用完整产品7至30天，之后需要订阅，否则无法继续使用。
• 免费客户席位：客户可以免费登录，但前提是您持续付费订阅方案。

只有第一种才是真正的免费客户门户。我曾在 SISTRADE、后来在 UNICEF 从客户的角度采购咨询服务和软件，因此知道客户希望无需询问就能找到哪些信息。我据此用五个问题来评估每种选择：

1. 是否可以一直免费使用，没有到期日？
2. 客户能否登录，可以登录多少位客户？
3. 每位客户是否只能看到自己的工作内容？
4. 是否足以支持实际工作：项目或合同、文件以及团队成员？
5. 如果停止使用，能否带走自己的数据？

免费客户门户选择一览

逐一了解八种免费选择

1. GoCons Free：客户登录数量不限，以有效合同数量为限

GoCons 是我们的产品，请带着这一背景阅读本节。Free 方案费用为 EUR 0，没有到期日，也不要求提供银行卡，因为它完全不经过支付服务商。它包含付费方案中面向客户的全部功能：合同生命周期、任务和里程碑、客户门户、文档和文件夹，以及发票跟踪，包括开票计划、每项款项到期前的开票提醒和逾期提醒。限制为2位团队用户、10份有效合同、1 GB存储空间，以及每月500次供 Claude 等 AI 助手使用的 MCP 调用。客户用户数量不限，也从不计入用户限额。

在客户门户中，每位客户只能看到自己与您签订的合同，包括已使用工时与合同约定工时的对比，以及开票金额和历史记录。与任何其他方案一样，Free 方案的管理员可以下载全部数据，包括文档。Free 方案不包含 REST API、向 QuickBooks 或 Xero 导出发票，以及 Microsoft Entra ID 登录。无论使用哪种方案，GoCons 都不提供开具发票、收款、聊天、电子签名或门户白标定制功能。

开始付费的时点：需要第十一份有效合同、第三位团队成员或更多存储空间时。撰写本文时，Silver 方案每月费用为 EUR 29（GBP 25、USD 34），支持10位团队用户，合同数量不限（当前价格）。免费方案适合独立咨询顾问，以及客户主要关注进度、工时和发票的小型公司。

2. Assembly Free：面向前五位联系人的品牌化门户

Assembly 是原名 Copilot 的客户门户，提供永久免费方案，包含5位活跃联系人（即可以登录的客户人员）、1位内部用户、3个应用，以及每月50个 AI 应用构建器额度 [1]。它包含 CRM、品牌化客户体验、带团队收件箱的消息功能，以及开票和收款功能；通过它收款时需支付交易处理费。

优于 GoCons 的方面：即使在免费方案中，也可以与客户收发消息和收款。它是本文中体验最精致的免费门户，而且是正式方案，不是试用版。不过，每位客户如果都带来一位业务负责人和一位财务联系人，五个联系人名额只能覆盖一两位客户。开始付费的时点：第六位联系人或第二位团队成员加入时：Starter 每月费用为 $49（按年计费时为每月 $29），支持50位联系人，但仍只有1位内部用户。

3. FuseBase Free：用一个门户开展试点

FuseBase 列出的免费方案包含1个客户门户和1个工作空间，可供最多20位团队成员实时编辑和共享文件，此外还提供总计20次 AI 提示和20次自动化运行，供您试用这些功能 [2]。如果您开始14天试用且未添加银行卡，账户会降级到此方案，而不是关闭。优于 GoCons 的方面：在门户之外，还提供协作页面、聊天和 AI 功能。价格页面没有说明免费门户允许多少位客户用户，因此，在依赖它之前，请先与一位真实客户测试。

开始付费的时点：需要第二个门户时：Solo 每月费用为 $39（按年计费时为每月 $32）；Essentials 包含10个门户和100位客户，每月费用为 $99（按年计费时为每月 $82）。

4. Notion Free：自行搭建的门户页面

一种常见的自建方式是使用 Notion 页面：为每位客户建立一个页面，放入计划、状态、会议记录和文件链接，并以访客身份与客户共享。Free 方案面向个人设计，允许最多10位外部访客，且访客只能看到受邀访问的页面；上传文件大小限制为每个5 MB，第二位成员加入工作空间后，内容块数量也会受到限制 [3]。

优于 GoCons 的方面：您可以完全自由地设计每位客户页面的外观。不过，维护工作全由您承担：每个状态、工时和发票日期都要手动填写，期限或付款出现延误时，也不会有任何提醒。开始付费的时点：需要第十一位访客、更大的文件，或一位同事加入工作空间时。

5. Google Drive：共享文件夹，最常见的免费门户

最常见的免费客户门户就是共享文件夹。每个 Google 账户都包含15 GB存储空间，由 Gmail、Drive 和 Photos 共享 [4]。您可以为每位客户共享一个文件夹，将访问范围设为“受限”（仅限您添加的人），并赋予查看者、评论者或编辑者权限；也可以设为“知道链接的任何人”，这样无需登录即可打开 [5]。

优于 GoCons 的方面：提供15 GB免费存储空间，而且大多数客户已经熟悉这款工具。对于客户工作，有两项限制值得注意：访问权限的到期日仅适用于符合条件的工作或学校账户，因此个人账户的访问权限会一直有效，直到您手动移除 [5]；另外，文件夹只能展示文件，不能展示状态、工时、里程碑或已开票内容。开始付费的时点：15 GB不够用或需要企业管理控制功能时。

6. ClickUp Free Forever：访客数量不限，拥有完整编辑权限

ClickUp 的 Free Forever 方案允许不限数量的成员和访客免费使用，听起来非常适合做门户。问题藏在其价格常见问题中：在此方案下，访客拥有完整的创建和编辑权限，而且无法更改。存储空间为60 MB [6]。

优于 GoCons 的方面：免费成员数量不限，因此整个团队都可以加入。但您邀请的客户可以编辑或删除您的任务，而60 MB只能存放少量演示文稿。开始付费的时点：需要设置访客权限或足够实用的存储空间时：Unlimited 按年计费为每位用户每月 $7（按月计费为 $10），而付费方案会开始计算访客席位。

7. Basecamp Free：一个项目，五个人

Basecamp 的 Free 方案提供一个项目、1 GB存储空间和最多5位用户，价格页面将其描述为供个人使用的一个免费项目 [7]。客户、承包商和访客都计为用户，因此您加上一个四人的客户团队就会用满名额。您可以删除项目后新建另一个，但同一时间只能存在一个项目。优于 GoCons 的方面：在与客户共享的同一个项目空间中，提供留言板、群聊和待办事项。

开始付费的时点：有第二位客户时：Freelancer 每月费用为 $25，支持3个活跃项目和最多20位用户；Studio 每月费用为 $59，取消用户数量限制，且不按用户收费。

8. Zoho Projects Free：功能完善的项目工具，但没有客户席位

Zoho Projects 免费支持最多5位用户、3个项目和5 GB存储空间 [8]。优于 GoCons 的方面：即使免费使用，也有原生 iOS 和 Android 应用，以及子任务、白板等项目功能。但其免费方案不包含客户用户。客户用户是付费方案中的附加功能，每位客户用户每月 $5（按年计费时为 $4），此外还需支付 Premium 本身每位用户 $5 的费用（按年计费时为 $4）。Teamwork.com 则采用另一种做法：客户用户不收费，每位客户用户最多可加入五个活跃项目，但其许可页面仅在付费方案中列出客户用户，并未将其列入支持最多5位用户和5个项目的 Free 方案 [9][10]。

开始付费的时点：第一位客户需要登录时。

免费试用不等于免费方案

几款知名客户门户完全没有免费方案，只提供试用。当您准备付费时，它们可能是更合适的工具；我在最佳客户门户软件：8款工具对比中比较了其中大多数。撰写本文时：

• SuiteDash：最高级方案可试用14天，无需银行卡 [11]。
• Clinked：14天 [12]。
• Plutio：7天，无需银行卡；之后进入受限状态，仍可查看数据，但不能创建新项目 [13]。
• Bonsai：7天 [14]。
• Dubsado：Premier 方案可试用21天，无需银行卡 [15]。
• HoneyBook：30天，无需银行卡，仅面向美国、加拿大、英国和澳大利亚的企业 [16]。
• Moxo：可申请试用，之后 Team 方案每年 $5,000 [17]。

试用是测试工具的好方法，但用它开启客户关系却有风险，因为客户刚刚学会使用的门户，取决于您尚未作出的订阅决定。

免费客户门户的隐性成本

• 您的时间。Notion 页面或 Drive 文件夹的信息是否最新，取决于上一次手动更新。如果这项更新需要您在周五下午完成，那么您就是在用自己最昂贵的时间为门户买单。
• 后来增加的席位。客户联系人会不断增加：业务负责人、项目负责人、财务人员。按客户联系人或客户席位收费的方案，成本会随着每位新增人员而上升。
• 存储空间。60 MB、1 GB和15 GB耗尽的速度各不相同，但最终报告、录音录像和数据文件迟早会填满其中任何一种容量。
• 无法设置的权限。在某些免费方案中，客户可以更改他们能看到的所有内容。
• 退出成本。决定使用之前，请确认如何导出文档和记录。在 GoCons 中，无论使用哪种方案，管理员都可以下载全部内容，包括 Excel 文件形式的数据，以及保留在各自文件夹中的文档。

如何在今天下午开通免费客户门户

使用任何工具，方法都一样：一位客户、一份合同、接下来的里程碑、已签署的文档，以及一次邀请。以下以 GoCons 为例，按照我们首页上的四个步骤操作：

1. 创建咨询公司账户。Free 方案不要求提供银行卡。
2. 添加一份合同：填写客户、合同类型（例如包月顾问合同，包含月度金额和所含工时）、日期和开票频率。
3. 添加接下来的里程碑和未完成的任务，填写预计工时和负责的团队成员。
4. 将已签署的工作范围文档和最新交付成果上传至合同文件夹。如果您的工作范围文档还需要完善，可以从工作说明书模板入手。
5. 通过电子邮件邀请客户联系人。他们可以通过浏览器免费登录，并选择自己使用的语言。
6. 下次客户问“现在进展如何？”时，用一句话回复，并引导他们查看门户。

如果您也使用 Claude，同一个免费账户还可以通过 MCP 连接 Claude，使用量限于 Free 方案每月500次调用。

常见问题

有没有永久免费使用的客户门户？

有。GoCons Free、Assembly Free 和 FuseBase Free 都没有使用期限。它们限制的项目各不相同：GoCons 限制有效合同数量和团队用户数量（客户用户数量不限），Assembly 限制客户联系人数量，FuseBase 则限制门户数量。

我可以把 Google Drive 或 Notion 用作免费的客户门户吗？

如果只需要共享文件和展示进度页面，可以。但这两者都不会为您跟踪合同、工时或发票，因此门户信息是否最新，取决于您上次手动更新的时间。

我的客户需要付费或安装什么软件吗？

使用 GoCons 不需要。所有套餐中的客户用户均可免费使用，且数量不限，只需通过网页浏览器登录即可。GoCons 没有原生移动应用；它是一款响应式网页应用，也可以在手机上使用。

当免费套餐无法满足我的需求时，该怎么办？

在 GoCons 中，您可以将同一个账户升级至 Silver 套餐（10 个团队用户、有效合同数量不限、10 GB 存储空间），客户仍可像以前一样登录。如果您选择停止使用，则由管理员先下载所有数据。

本周就开通您的免费客户门户

选出最常给您发邮件的客户，在他们下次询问“进展如何？”之前，为他们开通一个门户。GoCons Free 套餐没有使用期限，无需提供银行卡信息，也不限制客户登录：创建您的免费 GoCons 账户。

参考资料

1. Assembly，《价格》，https://assembly.com/pricing（访问于 2026 年 10 月）。
2. FuseBase，《价格》，https://thefusebase.com/pricing/（访问于 2026 年 10 月）。
3. Notion，《Notion 定价套餐：免费版、Plus、商业版和企业版》，https://www.notion.com/pricing（访问于 2026 年 10 月）。
4. Google，《Google 存储空间的运作方式》，https://support.google.com/googleone/answer/9312312（访问于 2026 年 10 月）。
5. Google，《从 Google Drive 共享文件》，https://support.google.com/drive/answer/2494822（访问于 2026 年 10 月）。
6. ClickUp，《ClickUp 价格与套餐》，https://clickup.com/pricing（访问于 2026 年 10 月）。
7. Basecamp，《价格》，https://basecamp.com/pricing（访问于 2026 年 10 月）。
8. Zoho，《Zoho Projects 定价套餐与功能》，https://www.zoho.com/projects/pricing-comparison.html（访问于 2026 年 10 月）。
9. Teamwork.com，《Teamwork.com 用户许可证类型》，https://support.teamwork.com/projects/people/license-types（访问于 2026 年 10 月）。
10. Teamwork.com，《定价套餐》，https://www.teamwork.com/pricing/（访问于 2026 年 10 月）。
11. SuiteDash，《价格》，https://suitedash.com/pricing/（访问于 2026 年 10 月）。
12. Clinked，《免费客户门户软件：规避风险及选择前需关注的要点》，https://www.clinked.com/blog/free-client-portal-software-what-to-look-for-and-what-to-avoid（访问于 2026 年 10 月）。
13. Plutio，《价格》，https://www.plutio.com/pricing（访问于 2026 年 10 月）。
14. Bonsai，《价格》，https://www.hellobonsai.com/pricing（访问于 2026 年 10 月）。
15. Dubsado，《价格》，https://www.dubsado.com/pricing（访问于 2026 年 10 月）。
16. HoneyBook，《价格》，https://www.honeybook.com/pricing（访问于 2026 年 10 月）。
17. Moxo，《价格》，https://www.moxo.com/pricing（访问于 2026 年 10 月）。

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