Wzór umowy o świadczenie usług doradczych: co uwzględnić (bezpłatny)

Projekt zakończył się pomyślnie. Trzy miesiące po ostatnim warsztacie nowy dyrektor finansowy klienta pisze: zgodnie z ich polityką dostawcy otrzymują płatności po 90 dniach, co dotyczy również Twojej ostatniej faktury. Pyta też, czy spółka siostrzana mogłaby korzystać z opracowanego przez Ciebie modelu cenowego. Otwierasz podpisaną przez obie strony umowę. Zawiera wynagrodzenie, datę rozpoczęcia i akapit o poufności. Ani słowa o terminie płatności faktury czy o tym, do kogo należy model.

Wzór umowy o świadczenie usług doradczych jest przydatny tylko wtedy, gdy odpowiada na te pytania, zanim ktokolwiek je zada. Poniżej znajdziesz bezpłatny wzór (trzy strony A4 w PDF), omówiony punkt po punkcie, z zapisami do skopiowania i źródłami dotyczącymi klauzul, które sprawiają najwięcej problemów: warunków płatności, własności intelektualnej, ochrony danych i odpowiedzialności.

Umowa czy specyfikacja prac: potrzebujesz obu

Umowa zawiera to, co pozostaje niezmienne w kolejnych projektach: płatności, poufność, prawa własności, odpowiedzialność i zasady zakończenia współpracy przez każdą ze stron. Specyfikacja prac zawiera to, co się zmienia: zakres, rezultaty, kamienie milowe i wynagrodzenie. Ten drugi dokument, wraz z osobnym wzorem, omówiłem w artykule Wzór specyfikacji prac.

Klauzula 01 łączy oba dokumenty: każda specyfikacja prac (SOW) stanowi odrębną umowę obejmującą te warunki, a w razie sprzeczności pierwszeństwo ma umowa, chyba że SOW wskazuje klauzulę, którą zmienia. To zdanie zapobiega niepostrzeżonej zmianie limitu Twojej odpowiedzialności przez pospiesznie przygotowaną SOW. Podpisujesz umowę raz z danym klientem, a każdy kolejny projekt wymaga trzystronicowej SOW zamiast nowych negocjacji.

Wzór umowy doradczej (bezpłatne pobranie)

Pobierz wzór (PDF, 3 strony). Wydrukuj go lub skopiuj poniższe zapisy; pola do uzupełnienia znajdują się w [nawiasach kwadratowych].

Ten wzór jest punktem wyjścia, a nie poradą prawną. Prawo umów, przepisy dotyczące opóźnień w płatnościach i ochrony danych różnią się w zależności od kraju. Przed użyciem zleć więc jego weryfikację prawnikowi w swojej jurysdykcji, zwłaszcza w zakresie własności intelektualnej, ochrony danych i odpowiedzialności.

Co uwzględnić, punkt po punkcie

01 i 02 Struktura i standard staranności

Każda SOW stanowi odrębną umowę obejmującą niniejsze warunki. W razie sprzeczności między SOW a niniejszą Umową pierwszeństwo ma niniejsza Umowa, chyba że SOW wskazuje klauzulę, którą zmienia. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do proponowania ani podpisywania jakiejkolwiek SOW.

Klauzula 02 stanowi, że usługi są świadczone z zachowaniem umiejętności i staranności, jakich można rozsądnie oczekiwać od kompetentnej firmy doradczej. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej taki warunek i tak obowiązuje w sposób dorozumiany, gdy dostawca działa w ramach działalności gospodarczej [1]; jego zapisanie wyjaśnia obu stronom, jaki standard ma zastosowanie i że zobowiązujesz się do starannego działania, a nie do osiągnięcia wyniku. Klauzula 2.2 pozostawia Ci decyzję o tym, jak, kiedy i gdzie wykonywać pracę, a 2.3 przypisuje klientowi opóźnienia wynikające z nieterminowego spełnienia zależności leżących po jego stronie.

03 Wynagrodzenie, fakturowanie i płatności

Faktury są płatne w ciągu [30] dni od otrzymania, przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze. Jeżeli Klient kwestionuje część faktury, zgłasza to na piśmie w ciągu [10] dni, podając uzasadnienie, i terminowo opłaca część bezsporną. Od opóźnionych płatności naliczane są odsetki według [ustawowej stopy dla transakcji handlowych zgodnie z prawem właściwym] od dnia wymagalności, wraz z przewidzianą prawem rekompensatą kosztów odzyskiwania należności.

Możesz mieć więcej praw, niż wymienia Twoja umowa. W UE dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach przyznaje przedsiębiorstwu odsetki bez konieczności wysyłania przypomnienia, według stopy referencyjnej powiększonej o co najmniej osiem punktów procentowych, oraz stałą kwotę 40 EUR na koszty odzyskiwania należności. Jeżeli umowa nie określa terminu, odsetki nalicza się po 30 dniach od otrzymania faktury, a terminy przekraczające 60 dni muszą zostać wyraźnie uzgodnione i nie mogą być rażąco nieuczciwe [2]. W Wielkiej Brytanii odsetki ustawowe wynoszą 8% plus stopa bazowa Banku Anglii, a stałe kwoty rekompensaty kosztów odzyskiwania należności to 40 GBP, 70 GBP lub 100 GBP, zależnie od wysokości długu [3]. Klauzula 3.5 dodaje to, czego nie zapewnia prawo: możliwość wstrzymania prac, gdy opóźnienie w płatności faktury przekroczy [30] dni.

05 Niezależny wykonawca

Doradca jest niezależnym wykonawcą. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie tworzy stosunku pracy, spółki, stosunku przedstawicielstwa ani wspólnego przedsięwzięcia.

O statusie nie decyduje nazwa, lecz fakty. IRS sprawdza, czy klient kontroluje wyłącznie wynik pracy, czy również sposób jej wykonywania [4], a HMRC ocenia takie czynniki jak kontrola, osobiste świadczenie usług, ryzyko finansowe i wzajemność zobowiązań [5]. Dlatego wzór pozostawia Ci także wybór metody pracy (2.2), pozwala obsługiwać innych klientów (5.3) i stanowi, że żadna ze stron nie musi podpisywać SOW (1.3).

06 Poufność

Obowiązki te obowiązują przez czas trwania niniejszej Umowy i przez [3] lata po jej zakończeniu; tajemnice przedsiębiorstwa pozostają chronione tak długo, jak długo zachowują poufny charakter.

Klauzula wymienia również typowe wyjątki (informacje publiczne, wcześniejsza znajomość informacji, niezależne opracowanie, ujawnienie wymagane prawem) oraz obowiązek zwrotu lub usunięcia informacji po zakończeniu każdej SOW. Jeżeli potrzebujesz odrębnej umowy o zachowaniu poufności (NDA), zanim zostanie zawarta jakakolwiek umowa, brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej publikuje przykłady umów jednostronnych i wzajemnych [6].

07 Własność intelektualna

Każda ze stron zachowuje prawa do swojej wcześniejszej własności intelektualnej: materiałów, metod, narzędzi i know-how, które posiadała przed zawarciem SOW lub opracowała poza jej zakresem. Po zapłacie całości odpowiedniego wynagrodzenia Doradca przenosi na Klienta wszystkie prawa do rezultatów stworzonych specjalnie dla Klienta w ramach SOW. Jeżeli wcześniejsza własność intelektualna została włączona do rezultatu, Doradca udziela Klientowi niewyłącznej, bezterminowej licencji bez opłat licencyjnych na korzystanie z niej jako części tego rezultatu na potrzeby wewnętrznej działalności Klienta.

Nie polegaj na samym określeniu „work made for hire”. Zgodnie z prawem USA utwór wykonany na zamówienie kwalifikuje się do tej kategorii tylko wtedy, gdy należy do jednej z dziewięciu ustawowych kategorii i obie strony podpiszą pisemną umowę potwierdzającą ten status [7]. Raport strategiczny czy model cenowy nie należą w oczywisty sposób do żadnej z tych kategorii, dlatego wzór przewiduje wyraźne przeniesienie praw po dokonaniu płatności, pozostawiając Twoje metody w Twoich rękach.

08 Ochrona danych

Jeżeli Doradca przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta, strony podpisują umowę powierzenia przetwarzania danych spełniającą wymagania art. 28 RODO przed rozpoczęciem tego przetwarzania.

Art. 28 wymaga umowy określającej przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania oraz rodzaje danych. Umowa musi zobowiązywać podmiot przetwarzający do działania wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń, zobowiązania personelu do zachowania poufności, zabezpieczenia danych, korzystania z dalszych podmiotów przetwarzających wyłącznie za zgodą oraz usunięcia lub zwrotu danych po zakończeniu przetwarzania [8]. Dotyczy to zarówno list klientów, dokumentacji kadrowej, jak i odpowiedzi ankietowych przypisanych do konkretnych osób.

10 Ograniczenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem punktu 10.1 całkowita odpowiedzialność każdej ze stron w ramach każdej SOW jest ograniczona do [100]% wynagrodzenia zapłaconego i należnego na podstawie tej SOW w okresie [12] miesięcy poprzedzających zgłoszenie roszczenia.

Klauzula 10.1 zachowuje odpowiedzialność, której prawo nie pozwala wyłączyć. Na przykład zgodnie z brytyjską ustawą Unfair Contract Terms Act żadne postanowienie nie może wyłączać ani ograniczać odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, a inne wyłączenia odpowiedzialności za zaniedbanie muszą spełniać kryterium zasadności [9]. Inne kraje określają własne ograniczenia — to kolejny powód, by zlecić weryfikację prawnikowi.

Rozwiązanie umowy, spory i pozostałe postanowienia

Klauzula 15 pozwala każdej ze stron rozwiązać umowę lub SOW bez podania przyczyny z zachowaniem [30]-dniowego okresu wypowiedzenia albo ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia, które nie zostało usunięte. Klient płaci za prace wykonane do tego dnia. Klauzula 17 daje przedstawicielom wyższego szczebla [15] dni roboczych na rozstrzygnięcie sporu przed skierowaniem go do sądów wskazanych w umowie. Pozostałe klauzule są krótkie:

• Wydatki: zwrot według rzeczywistych kosztów, wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu na piśmie.
• Ubezpieczenie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej na co najmniej [kwota] na jedno roszczenie, przez okres trwania umowy i przez [2] lata po jej zakończeniu.
• Zakaz pozyskiwania personelu: żadna ze stron nie rekrutuje personelu projektowego drugiej strony przez [12] miesięcy po zakończeniu SOW; ogólne ogłoszenia o pracę nie są objęte zakazem.
• Podwykonawstwo: wyłącznie za zgodą klienta, przy zachowaniu Twojej odpowiedzialności za pracę.
• Publiczne informowanie o współpracy, siła wyższa, zawiadomienia, całość porozumienia, zmiany wyłącznie na piśmie, podpis elektroniczny oraz załącznik zawierający wykaz wszystkich SOW podpisanych w ramach umowy.

Po podpisaniu: przechowuj warunki tam, gdzie toczy się praca

Umowa chroni Cię tylko wtedy, gdy ktoś działa na jej podstawie: upomina się o fakturę w 31. dniu, składa wypowiedzenie przed odnowieniem, wie, które SOW są nią objęte. W mojej własnej pracy doradczej te daty były kiedyś zapisane w PDF i w mojej głowie, co w dużej mierze skłoniło nas do stworzenia GoCons.

Każda SOW podpisana w ramach umowy staje się umową w GoCons, a jej status odzwierciedla jej cykl życia: Potencjalna i W negocjacjach podczas rozmów, Oczekuje na podpis po określeniu daty rozpoczęcia, ale bez daty podpisania, Zaplanowana po podpisaniu, ale przed rozpoczęciem, a następnie Aktywna, Odnowiona, Zawieszona lub Rozwiązana. Cykl życia umowy przebiega na podstawie dat w trybie Automatycznym albo samodzielnie ustawiasz status w trybie Ręcznym.

Każda zmiana statusu lub daty jest zapisywana w historii umowy wraz z informacją, kto i kiedy jej dokonał. Dzięki temu pytania „kiedy podpisaliśmy?” i „kto przesunął datę zakończenia?” mają konkretne odpowiedzi.

Termin płatności z klauzuli 03 zapisujesz w umowie w dniach, a harmonogram rozliczeń śledzi załączone faktury (GoCons nie wystawia faktur ani nie przyjmuje płatności), z przypomnieniem przed terminem płatności każdej pozycji i alertem po jego przekroczeniu. Umowy odnawialne zawierają również datę odnowienia i okres wypowiedzenia. Nie ma podpisu elektronicznego: podpisz dokument tak jak dotychczas i prześlij podpisany PDF do dokumentów umowy. Klient otrzymuje bezpłatny dostęp do portalu klienta, gdzie widzi swoje umowy z Tobą wraz z kamieniami milowymi, dokumentami i rozliczeniami.

Cztery szczere odpowiedzi, zanim przeniesiesz swoje umowy

• Czy potrzebny jest projekt wdrożeniowy? Nie. Utwórz konto, dodaj umowę i zaproś klienta. Plan Free nie wymaga karty kredytowej.
• Czy klient musi coś płacić lub instalować? Nie. Dostęp klientów jest bezpłatny, bez limitu kont, przez przeglądarkę.
• Czy opłata jest naliczana za użytkownika? Nie, za firmę doradczą. W chwili pisania tego artykułu (październik 2026) plan Free kosztuje 0 EUR i obejmuje 2 użytkowników zespołu oraz 10 aktywnych umów, a Silver kosztuje 29 EUR miesięcznie bez VAT i obejmuje 10 użytkowników zespołu oraz nieograniczoną liczbę umów (aktualne ceny).
• Co jeśli zrezygnuję? Administrator może w dowolnym momencie pobrać wszystko, w każdym planie: umowy, klientów i członków zespołu jako pliki Excel oraz wszystkie dokumenty.

Najczęściej zadawane pytania

Co powinna zawierać umowa doradcza?

Strony, sposób zamawiania projektów (specyfikacje prac), standard staranności, wynagrodzenie i warunki płatności, status niezależnego wykonawcy, poufność, własność intelektualną, ochronę danych, ograniczenia odpowiedzialności, zasady rozwiązania i prawo właściwe. Wzór obejmuje każdy z tych elementów i zawiera zapisy do skopiowania.

Do kogo należy praca stworzona przez doradcę?

Do osoby lub podmiotu wskazanego w umowie. Bez jasnej klauzuli decyduje lokalne prawo, a amerykańska zasada „work made for hire” obejmuje tylko dziewięć kategorii utworów wykonanych na zamówienie [7]. Wzór przenosi prawa do rezultatów na klienta po dokonaniu płatności, pozostawiając Twoje metody w Twoich rękach.

Czy potrzebuję prawnika, aby skorzystać z tego wzoru?

Tak, do jego weryfikacji. To punkt wyjścia, a nie porada prawna, a przepisy dotyczące płatności, ograniczeń odpowiedzialności i ochrony danych różnią się w zależności od kraju.

Czy mogę podpisywać umowy w GoCons?

Nie, GoCons nie oferuje podpisu elektronicznego. Podpisz dokument tak jak dotychczas, prześlij podpisany PDF i zapisz datę podpisania; w trybie Automatycznym status sam zmieni się następnie na Zaplanowana lub Aktywna.

Wykorzystaj swoją kolejną umowę w praktyce

Dodaj kolejną podpisaną SOW jako umowę z terminem płatności i dokumentami oraz zaproś klienta do jej śledzenia: utwórz bezpłatne konto GoCons.

Źródła

1. legislation.gov.uk, "Ustawa o dostawie towarów i świadczeniu usług z 1982 r., sekcja 13: Dorozumiane postanowienie dotyczące staranności i umiejętności", https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/29/section/13 (dostęp: październik 2026 r.).
2. EUR-Lex, "Dyrektywa 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych", https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/7/oj (dostęp: październik 2026 r.).
3. GOV.UK, "Opóźnienia w płatnościach handlowych: naliczanie odsetek i odzyskiwanie należności", https://www.gov.uk/late-commercial-payments-interest-debt-recovery (dostęp: październik 2026 r.).
4. Internal Revenue Service, "Niezależny wykonawca (osoba samozatrudniona) czy pracownik?", https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-self-employed-or-employee (dostęp: październik 2026 r.).
5. HM Revenue & Customs, "ESM0515: Przewodnik po ustalaniu statusu zatrudnienia: istotne czynniki", https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/employment-status-manual/esm0515 (dostęp: październik 2026 r.).
6. Intellectual Property Office (GOV.UK), "Umowy o zachowaniu poufności", https://www.gov.uk/government/publications/non-disclosure-agreements (dostęp: październik 2026 r.).
7. U.S. Copyright Office, "Utwory stworzone w ramach zatrudnienia lub na zamówienie (Okólnik 30)", https://www.copyright.gov/circs/circ30.pdf (dostęp: październik 2026 r.).
8. EUR-Lex, "Rozporządzenie (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 28", https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj (dostęp: październik 2026 r.).
9. legislation.gov.uk, "Ustawa o nieuczciwych warunkach umownych z 1977 r., sekcja 2: Odpowiedzialność za niedbalstwo", https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/50/section/2 (dostęp: październik 2026 r.).

© 2026 Mourinho Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone.