Sabit ücretli bir fiyatlandırma projesinin altıncı haftasındasınız. Perşembe öğleden sonra müşterinin proje sponsoru bir e-posta gönderiyor: “İspanya'daki mağazaları da kapsayabilir misiniz? Onların da incelemeye dahil olduğunu düşünmüştüm.” Aylar önce genel bir iş tanımı şablonundan uyarladığınız, imzalı iş tanımını açıyorsunuz. Belgede “perakende işletmesi için fiyatlandırma analizi” yazıyor, üç çalıştay ve bir nihai rapor sıralanıyor, hepsi bu. Ülke listesi yok, kabul kriterleri yok, kimsenin fiyatlandırmadığı bir iş talep edildiğinde ne olacağına dair hiçbir şey yok.
Böylece iki haftalık ücretsiz çalışma ile kimsenin özenle yazmadığı bir cümle üzerine tartışma arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Aşağıda bu boşlukları kapatan ücretsiz bir danışmanlık iş tanımı şablonu (PDF olarak üç A4 sayfa; ayrıca her bölüm kopyalanabilmesi için metin olarak da sunuluyor) ve proje başladıktan sonra imzalı SOW'un nasıl işler tutulacağı yer alıyor.
Bir danışmanlık iş tanımı neleri netleştirmeli?
PMI'ın PM Network dergisinde 1998 yılında yayımlanan bir makale, iş tanımını, sağlayıcının teslimat için müşteriden ihtiyaç duydukları da dahil olmak üzere sözleşme kapsamında sunulacakların yazılı açıklaması olarak tanımlıyor ve ona tek bir görev yüklüyor: işin ne zaman tamamlandığını ve ödemenin ne zaman hak edildiğini belirleyen nesnel bir ölçüt olmak [1].
PMI'ın 2021 Pulse of the Profession araştırmasında katılımcılar, kuruluşlarının önceki 12 ayda tamamladığı projelerin %34'ünde kapsamın kontrolsüz genişlediğini bildirdi. Bunu önlemek, araştırmada incelenen her sektörde proje başarısını sağlayan ilk üç etken arasında yer aldı [2].
İncelediğim ücretsiz şablonların çoğu size yalnızca başlıklar sunuyor. Danışmanlık projelerinin para kaybettiği üç nokta için kullanılabilir ifadeler sunanlar ise çok az: birinin sınayabileceği kabul kriterleri, tarihleri belirlenmiş müşteri yükümlülükleri ve ek iş talep edildiğinde ne olacağı.
SOW tek bir projeyi kapsar: ne yapılacak, ne zaman ve hangi ücret karşılığında. Sorumluluk, çalışmanın mülkiyeti ve gizlilik, SOW'un bağlı olduğu ve her müşteri için bir kez imzalanan danışmanlık sözleşmesinde yer almalıdır. Böylece her yeni proje için yalnızca üç sayfalık bir SOW gerekir.
Danışmanlık iş tanımı şablonu (ücretsiz indirme)
Şablonu indirin (PDF, 3 sayfa). Yazdırın veya aşağıdaki metni kopyalayın; doldurulacak alanlar [köşeli parantez] içindedir.
Bu şablon bir başlangıç noktasıdır, hukuki tavsiye değildir. İmzalı bir SOW, müşteriyle yaptığınız sözleşmenin bir parçasıdır. Bu nedenle kullanmadan önce tabi olduğunuz yargı alanında çalışan bir avukata inceletin.
01 Taraflar ve öncelik
Üst bilgi alanları: her iki tarafın yasal unvanı, adresleri ve şirket sicil numaraları, müşteri sponsoru ve danışmanlık çalışmasının sorumlusu, proje dönemi, sürüm ve SOW referansı. Ardından:
Bu İş Tanımı (SOW), [Proje adı] için hizmetleri, teslimatları, takvimi ve ücretleri açıklar. Taraflar arasında [tarih] tarihinde imzalanan [Danışmanlık Sözleşmesi] (Sözleşme) kapsamında düzenlenmiştir ve Sözleşmenin hükümlerine tabidir. Bu SOW ile Sözleşme arasında çelişki olması durumunda, bu SOW değiştirdiği maddeyi açıkça belirtmedikçe Sözleşme esas alınır.
02 ve 03 Hedefler ve kapsam
Arka planı müşterinin ifadeleriyle yazın; bir hedef (örneğin, 2027 ürün serisi için onaylanmış liste fiyatları) ve her iki tarafın da kontrol edeceği başarı ölçütünü belirleyin. Ardından:
- Kapsam içi: [en fazla 8 satış ve finans yöneticisiyle görüşme]; [Müşteri tarafından sağlanan 24 aylık işlem verilerinin analizi]; [yönlendirme komitesiyle iki çalıştay].
- Kapsam dışı: [yeni fiyatların ERP sisteminde uygulanması]; [yukarıda adı belirtilmeyen ülkeler veya iş birimleri]; [satış ekiplerinin eğitimi].
Kapsam içinde olduğu belirtilmeyen her şey kapsam dışıdır ve onaylanmış bir değişiklik talebi gerektirir (bölüm 09).
04 Teslimatlar ve kabul kriterleri
| Kimlik | Teslimat ve biçim | Kabul kriterleri | Teslim tarihi |
|---|---|---|---|
| D1 | Mevcut durum değerlendirmesi, en fazla 20 sayfalık PDF raporu | Kapsamdaki 3 iş birimini kapsar; bulgular sponsorla 60 dakikalık bir oturumda gözden geçirilir | [tarih] |
| D2 | Fiyatlandırma modeli, Excel çalışma kitabı ve yöntem notu | Geçen yılın gerçekleşen gelirini %2 sapma sınırı içinde yeniden hesaplar; müşterinin finans sorumlusu her girdiyi güncelleyebilir | [tarih] |
| D3 | Öneriler, 15 ila 25 slaytlık sunum | Yönlendirme komitesine sunulur; her seçenek için bir maliyet ve gelir tahmini vardır | [tarih] |
Her kriter için şu soruyu sorun: işi yapmayan biri bunu kontrol edebilir mi? “Müşteri tarafından onaylanan rapor” bu testi geçmez. “Kapsamdaki 3 iş birimini kapsar” ise geçer.
05 Kilometre Taşları ve ödeme
| Kimlik | Kilometre taşı | Teslimatlar | Ödeme |
|---|---|---|---|
| M1 | SOW imzalandı ve başlangıç toplantısı yapıldı | Yok | Ücretlerin %20'si |
| M2 | Mevcut durum değerlendirmesi kabul edildi | D1 | Ücretlerin %30'u |
| M3 | Fiyatlandırma modeli kabul edildi | D2 | Ücretlerin %30'u |
| M4 | Nihai öneriler kabul edildi | D3 | Ücretlerin %20'si |
Ardından KDV hariç toplam ücreti, ücret türünü (sabit veya belirli bir tutarla sınırlandırılmış zaman ve malzeme esaslı), her kilometre taşının teslimatları kabul edildiğinde faturalandırılacağını, ödeme vadesini (faturanın alınmasından itibaren [30] gün) ve masrafların nasıl ele alınacağını belirtin.
06 ve 07 Müşteri yükümlülükleri ve varsayımlar
Müşteri: teslimatları kabul etme yetkisine sahip bir sponsor atayacak; [verileri, belgeleri ve sistem erişimini] [tarih] tarihine kadar sağlayacak; [rollerdeki kişilerin] [60] dakikalık en fazla [8] görüşmeye katılmasını sağlayacak; soruları yanıtlayacak ve taslakları [3] iş günü içinde inceleyecektir. Bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gecikirse, ona bağlı tüm tarihler aynı sayıda gün ötelenir. [10] iş gününü aşan bir gecikme, değişiklik talebi olarak ele alınır.
Varsayımlar da aynı düzeni izler ve şu ifadeyle biter: “Bir varsayımın yanlış olduğu ortaya çıkarsa, taraflardan herhangi biri değişiklik talebinde bulunabilir.”
08 ve 09 Kabul ve değişiklik kontrolü
Danışman, her teslimatı kabul kriterlerini sıralayan bir notla birlikte sunar. Müşteri, [10] iş günü içinde teslimatı yazılı olarak kabul eder veya karşılanmayan kriterleri gerekçeleriyle birlikte listeler. Danışman bu noktaları düzeltir ve [5] iş günü içinde yeniden sunar; Müşteri bu aşamada yalnızca düzeltilen noktaları inceler. Müşteri teslimatı onayladığında, faaliyetlerinde kullandığında veya inceleme süresi içinde yanıt vermediğinde teslimat kabul edilmiş sayılır.
Taraflardan herhangi biri yazılı olarak değişiklik talep edebilir. Danışman, [5] iş günü içinde değişikliğin kapsam, tarihler ve ücretler üzerindeki etkisini bildirir. Değişiklikle ilgili çalışma ancak her iki tarafın yazılı onayından sonra başlar; onaylanan değişiklikler bu SOW'un parçası olur.
Bir değişiklik talep formu ve değişiklik kayıt eki, neyin ne zaman onaylandığını kaydeder.
10 ila 12 Yönetişim, kişiler ve imzalar
Haftalık durum güncellemesi, her [4] haftada bir yönlendirme komitesi toplantısı, müşterinin ortak çalışma alanı, sorunları üst mercilere taşıma yolu, kilit kişiler ve imza alanları.
Doldurmak için dört kural
- Saatleri değil, sonuçları tanımlayın. ABD federal satın alma kuralları, kurumların işi yöntem veya saat üzerinden değil, standartlara göre ölçülen gerekli sonuçlar üzerinden tanımlamasını ister [3]. Aynı disiplin sabit ücretle çalışan danışmana da yardımcı olur: müşteri “40 saatlik analiz” değil, geçen yılın gelirini %2 sapma sınırı içinde yeniden hesaplayan bir model satın alır.
- Her yükümlülüğe tarih koyun. “Verilere zamanında erişim” kimseyi korumaz. “Veriler 15 Kasım'a kadar sağlanır; gecikirse tarihler gecikilen gün sayısı kadar ötelenir” her iki tarafı da korur.
- Kabul sürecini kısa tutun ve kesin bir sonuca bağlayın. AB Geç Ödemeler Direktifi uyarınca, açıkça kararlaştırılmadıkça ve tedarikçi açısından ağır bir haksızlık oluşturmadıkça, kabul veya doğrulama süresi hizmetlerin alınmasından itibaren 30 takvim gününü aşmamalıdır [4]. On iş günü ve ardından kabul edilmiş sayılma koşulu, bu sınırın rahatça içinde kalır.
- Öngörülebilir ek işleri açıkça belirtin. Bir sonraki talebi tahmin edebiliyorsanız (başka bir ülke, uygulama, eğitim), onu şimdiden kapsam dışı olarak listeleyin. E-posta geldiğinde değişiklik talebi yarı yarıya hazırlanmış olur.
İmzadan sonra: SOW'u GoCons ile yönetin
Kendi danışmanlık çalışmalarımda, imzalı SOW eskiden ortak bir klasörde dururken plan bir elektronik tabloda tutulurdu. Dördüncü haftaya gelindiğinde kimse PDF'yi açmıyordu; kapsam soruları da tam o sırada başlıyordu. Kendi projelerimiz için GoCons'u geliştirmek, SOW'un ekibin içinde çalıştığı yapıya dönüşmesi gerektiğini bana öğretti.
GoCons'ta SOW; tarihleri, ücretleri, ödeme vadesi ve para birimiyle birlikte uygun türde bir sözleşmeye dönüşür. Bu genellikle dokuz sözleşme türünden ikisi olan Hizmet Projesi (sabit ücretli, kilometre taşı başına veya tek seferde faturalandırılan) ya da Zaman ve Malzeme türüdür.
Bölüm 05'teki her kilometre taşı, son tarihi sözleşme tarihleri içinde kalan bir GoCons kilometre taşına dönüşür. Önce Beklemede, son yedi günde Yaklaşıyor, son tarih geçerse Gecikmiş durumunu gösterir. Tamamlandı olarak işaretlediğinizde tamamlanma tarihi saklanır.
Bölüm 03'teki faaliyetler, atanan kişi, tahmini saat ve son tarih içeren Görevler haline gelir. Saatler görev üzerine kaydedilir (yerleşik bir zamanlayıcı veya zaman çizelgesi yoktur) ve her görev Zamanında, Risk Altında veya Gecikmiş durumunu gösterir. İmzalı SOW, sözleşmenin Belgeler bölümüne eklenir.
Ödeme, bölüm 05'i izler: faturalandırma takvimi her kilometre taşı için bir satır içerir; her satır Planlandı, Düzenlendi, Gecikmiş veya Ödendi durumundadır. GoCons fatura düzenlemez veya ödeme almaz; faturalandırma yazılımınızın düzenlediği faturayı eklersiniz. GoCons her satırın vadesinden önce size hatırlatma gönderir ve birinin vadesi geçtiğinde sizi uyarır.
Müşteriniz de aynı yapıyı görür: sponsoru davet edin; “ne durumdayız?” diye e-posta göndermek yerine Kilometre Taşları, Görevler, saatler ve Belgeler için ücretsiz bir giriş hesabıyla takip yapabilsin. Müşteri portalı her planda bulunur (müşteri portalı yazılımları karşılaştırmasına bakın). Ayrıca Claude, Claude MCP rehberinde açıklandığı gibi aynı Kilometre Taşları verilerini GoCons MCP sunucusu üzerinden okuyabilir.
Bir elektronik tablo aynı tarihleri tutabilir, ancak son tarihten önce sizi uyaramaz, bunları müşteriye gösteremez veya sözleşme tarihini kimin değiştirdiğini kaydedemez. GoCons her durum ve tarih değişikliğini kullanıcı ve zaman bilgisiyle birlikte sözleşme geçmişine yazar.
Kurulum: dürüst yanıtlar
- Bir uygulamaya alma projesine ihtiyacım var mı? Hayır. Hesabı oluşturun, sözleşmeyi ve Kilometre Taşları bilgilerini ekleyin, müşteriyi davet edin. Ücretsiz plan için kredi kartı gerekmez.
- Müşterim ödeme yapacak veya bir şey yükleyecek mi? Hayır. Müşteri kullanıcıları ücretsiz ve sınırsızdır; portal tarayıcıda çalışır.
- Fiyatlandırma kullanıcı başına mı? Hayır, danışmanlık şirketi başınadır. Yazının yazıldığı tarihte (Ekim 2026), Ücretsiz plan 2 ekip kullanıcısı ve 10 aktif sözleşmeyle 0 EUR; Silver ise 10 ekip kullanıcısı ve sınırsız sözleşmeyle KDV hariç aylık 29 EUR'dur (güncel fiyatlar).
- Ayrılırsam ne olur? Bir Yönetici, her planda ve istediği zaman danışmanlık şirketinin tüm verilerini indirebilir: Excel dosyaları olarak Sözleşmeler, Müşteriler ve ekip üyeleri ile tüm Belgeler.
Sık sorulan sorular
İş tanımı ile sözleşme arasındaki fark nedir?
SOW tek bir projeyi tanımlar: kapsam, teslimatlar, takvim ve ücretler. Danışmanlık sözleşmesi, o müşteriyle yapılan her projeye uygulanan hukuki hükümleri içerir. Çoğu danışmanlık şirketi sözleşmeyi bir kez, SOW'u ise her proje için ayrı ayrı imzalar.
İş tanımını kim yazmalı?
Genellikle danışman taslağı hazırlar, müşteri de inceler. Yalnızca işi satan kişiyi değil, işi gerçekleştirecek kişileri de sürece dahil edin [1].
Kabul kriterleri ne kadar ayrıntılı olmalı?
Proje dışındaki birinin kontrol edebileceği kadar ayrıntılı olmalıdır: biçim, sayfa sınırı, kapsanan birimler, tolerans. Teslimat başına bir ila üç kriter genellikle yeterlidir.
İş tanımı hukuken bağlayıcı mıdır?
Bir sözleşme kapsamında imzalandığında, normalde o sözleşmenin bir parçası olarak değerlendirilir. Ancak uygulanabilirliği tabi olduğunuz yargı alanına bağlıdır; bu nedenle şablonu kullanmadan önce bir avukatın incelemesi gerekir.
Bir sonraki SOW'unuzla başlayın
İmzalayacağınız bir sonraki iş tanımı, bir klasörde duran PDF yerine ekibinizin ve müşterinizin esas aldığı yapıya dönüşebilir. Sözleşmeyi, Kilometre Taşları bilgilerini ve müşterinizi ekleyin: ücretsiz GoCons hesabınızı oluşturun.
Kaynaklar
- Project Management Institute (M. G. Martin, PM Network, 1998), “İş Tanımı: Başarılı Hizmet Projeleri Sunmanın Temeli”, https://www.pmi.org/learning/library/statement-work-delivering-successful-service-projects-4761 (erişim: Ekim 2026).
- Project Management Institute, “Mesleğin Nabzı 2021: Çevikliğin Ötesinde”, https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pmi_pulse_2021.pdf (erişim: Ekim 2026).
- Acquisition.gov, “Federal Satın Alma Yönetmeliği 37.602: Performans iş tanımı”, https://www.acquisition.gov/far/37.602 (erişim: Ekim 2026).
- EUR-Lex, “Ticari işlemlerde geç ödemelerle mücadeleye ilişkin 2011/7/EU sayılı Direktif”, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/7/oj (erişim: Ekim 2026).
© 2026 Mourinho Solutions. Tüm hakları saklıdır.
