Nejlepší software pro klientské portály: srovnání 8 nástrojů

Je čtvrtek, za dvacet minut pět, a klient píše e-mail: „Jen rychlý dotaz: jak jsme na tom s revizí cen a dostali jste naši objednávku?“ Odpověď existuje. Jenže je roztroušená mezi seznamem úkolů, výkazem práce, sdíleným diskem a dvěma e-mailovými vlákny. Dát ji dohromady zabere zbytek odpoledne.

Právě v takovém týdnu obvykle poradenská firma začne hledat nejlepší software pro klientské portály: jedno místo, kam se klienti přihlásí a uvidí své smlouvy, průběh práce, dokumenty a faktury, aniž by se museli ptát. Problém je, že mnoho podobných přehledů je psáno pro fotografy, kouče nebo velké agentury. Tento je určen poradenským firmám s 2 až 30 lidmi, které současně spravují 5 až 60 klientských smluv.

Upozornění: založil jsem Mourinho Solutions, společnost stojící za GoCons. Snažil jsem se o férové hodnocení a uvádím, v čem jednotlivé nástroje překonávají ten náš.

Jak jsem tyto klientské portály porovnával

Znám obě strany. Jako technologický konzultant v Brazílii a Portugalsku jsem psal zprávy o stavu projektů. V SISTRADE, kde jsem působil jako ředitel inovací, a později v UNICEF jsem byl klientem nakupujícím poradenství a software. Nejvíce jsem důvěřoval dodavatelům, u kterých jsem se nikdy nemusel dožadovat informací o postupu práce. Poté jsme vytvořili GoCons pro vlastní poradenské projekty a teprve následně jej zpřístupnili dalším firmám. Díky tomu jsem poznal, které detaily jsou důležité i po úvodní ukázce.

Každý nástroj jsem proto porovnával podle pěti otázek:

• Co klient uvidí, aniž by se musel ptát? Stav, využité hodiny oproti smluvně sjednaným, nadcházející milníky, dokumenty a faktury.
• Kolik vás stojí přístup klienta? Některé nástroje účtují za uživatele, jiné omezují počet „aktivních kontaktů“ a další zahrnují klienty zdarma.
• Jak podrobně řeší smlouvy a fakturaci? Paušální smlouvy, obnovení, výpovědní lhůty a přiřazení faktur ke konkrétním obdobím.
• Podporuje vaši značku i komunikaci? Vlastní značka, vlastní domény, chat, elektronické podpisy a platby kartou.
• Jak náročné je začít a později odejít? Zda potřebujete implementační projekt a zda si můžete odnést svá data.

Ceny jsou ceníkové ceny z cenových stránek jednotlivých dodavatelů v době psaní článku (říjen 2026), v měně uvedené dodavatelem a bez DPH. Hodnocení pocházejí z Capterra ke stejnému datu. Obojí se často mění, proto si před nákupem ověřte zdroje uvedené na konci.

Nejlepší software pro klientské portály v kostce

8 nástrojů pro klientské portály podrobně

1. GoCons: portál pro poradenské firmy postavený na smlouvách

GoCons je nástroj, který vyvíjíme, proto tuto část posuzujte s vědomím této skutečnosti. Výchozím bodem je smlouva, nikoli konverzace: každá smlouva má jeden z devíti typů smluv, svá data, fakturační podmínky a stav, který přechází od potenciální spolupráce k aktivní, obnovené nebo ukončené smlouvě. Ke smlouvě jsou přiřazeny úkoly, milníky, dokumenty a fakturační plán. Klientský portál každému klientovi zobrazuje jeho vlastní část.

V čem vyniká: přístupy klientů jsou zdarma a neomezené ve všech tarifech včetně Free. Cena se účtuje za poradenskou firmu, nikoli za uživatele. Na co si dát pozor: nevystavuje faktury ani nepřijímá platby kartou a nenabízí vlastní značku, chat v aplikaci, elektronický podpis ani nativní mobilní aplikace. Oběma stránkám se věnujeme podrobněji níže.

2. Assembly (dříve Copilot): portál pod vlastní značkou s AI nástrojem pro tvorbu aplikací

Copilot se v září 2025 přejmenoval na Assembly, mimo jiné proto, že kvůli stejnému názvu používanému společnostmi Microsoft a GitHub už doporučení nebylo možné dohledat [1]. Zaměřuje se na firmy poskytující profesionální služby včetně poradenských firem. Každý pracovní prostor nabízí klientské prostředí pod vlastní značkou, do kterého se klienti přihlašují pomocí přihlašovacích odkazů nebo účtu Google, s dodatečným vícefaktorovým ověřováním. Součástí jsou také CRM, zprávy, fakturace a platby i nástroj, který z popisu v běžném jazyce vytváří klientské aplikace, například průvodce úvodním zapojením nebo nástroje pro sběr dokumentů [2].

Ceny [3]: Free zahrnuje 5 aktivních kontaktů a 1 interního uživatele; Starter stojí 49 $ měsíčně (29 $ při roční fakturaci) pro 50 kontaktů; Professional stojí 139 $ (99 $ při roční fakturaci) pro 500 kontaktů, 3 interní uživatele a vlastní domény; Advanced stojí 599 $ (499 $ při roční fakturaci) pro neomezený počet kontaktů a 5 interních uživatelů. Aktivní kontakty jsou klientské záznamy s možností přihlášení. Při přijímání plateb prostřednictvím nástroje se účtují poplatky za zpracování plateb. Capterra: 4,8 z 5 na základě 35 recenzí [4].

V čem překonává GoCons: vlastní značka (vlastní domény od tarifu Professional), přijímání plateb přímo v portálu, zprávy a vlastní klientské aplikace. Zvolte jej, pokud chcete propracovaný portál na vlastní doméně a líbí se vám možnost vytvářet malé aplikace pro klienty. Dejte si pozor na dva limity v každém tarifu (klientské kontakty a interní uživatelé): ověřte oba podle potřeb svého týmu.

3. SuiteDash: řešení vše v jednom pod vlastní značkou za pevnou cenu

SuiteDash stojí 19 $, 49 $ nebo 99 $ měsíčně (180 $, 480 $ nebo 960 $ ročně). Každý tarif zahrnuje neomezený počet klientů a pracovníků, kompletní použití vlastní značky a mobilní aplikaci pod vlastní značkou [5]. Napříč tarify nabízí CRM, fakturaci s online platbami, smlouvy s elektronickým podpisem, projekty a úkoly i sdílení souborů. Tarif THRIVE přidává nabídky a PINNACLE požadavky na podporu a systém pro správu vzdělávání. 14denní zkušební verze běží na nejvyšším tarifu a nevyžaduje platební kartu.

Z hlediska ceny vzhledem k funkcím jde o nejsilnější nástroj v tomto seznamu. Daň za to představuje nastavení: recenzenti na Capterra (4,8 z 5 na základě 633 recenzí) chválí, kolik nástrojů dokáže nahradit. Nejčastěji však zmiňují náročné osvojení a pomalé načítání [6].

V čem překonává GoCons: základní cena, vlastní značka, mobilní aplikace pod vlastní značkou, nabídky, platby a zprávy. Zvolte jej, pokud chcete jediný systém pod vlastní značkou pro CRM, nabídky, fakturaci a portál a jste připraveni věnovat čas jeho nastavení.

4. Clinked: bezpečný dokumentový portál pro regulované činnosti

Clinked je postaven na souborech a řízení přístupu. Start Up stojí 11 $ za uživatele měsíčně pro až 25 uživatelů; Standard stojí 239 $ měsíčně a zahrnuje 100 členů, 1 TB, auditní stopu a vlastní doménu; Premium stojí 599 $ a zahrnuje 250 členů, povinné dvoufaktorové ověřování a oprávnění podle rolí; Enterprise přidává jednotné přihlášení a výběr datových center v USA, EU nebo zbytku světa [7]. Typy členů zahrnují zaměstnance, klienty, partnery a další externí zainteresované strany [8]. Před výběrem tarifu si proto ověřte, jak se klientští uživatelé započítávají do zahrnutého počtu členů. K dispozici je 14denní zkušební verze [9].

Recenzenti na Capterra jej hodnotí 4,9 z 5 na základě 110 recenzí a zmiňují omezené integrace a věcný firemní vzhled [10].

V čem překonává GoCons: řízení dokumentů a možnosti zabezpečení (auditní stopa, povinné dvoufaktorové ověřování, výběr datového centra), chat a mobilní aplikace. Zvolte jej, pokud pracujete s velkým množstvím citlivých dokumentů (finance, právo, transakce, veřejný sektor) a kontrola nad soubory je důležitější než smlouvy nebo fakturace.

5. Moxo: klientské pracovní postupy pro větší firmy

Moxo organizuje práci s klienty do řízených vícekrokových postupů: schvalování, formuláře, elektronické podpisy, žádosti o soubory a platby. Klienti se připojují pomocí přihlašovacích odkazů a dostávají upozornění e-mailem nebo SMS. Tarif Team stojí 5 000 $ ročně a zahrnuje neomezený počet uživatelů a 100 postupů ročně; stránky portálu s vlastní doménou, jednotné přihlášení SAML a auditní protokol jsou součástí tarifu Scale, jehož cena se stanovuje individuálně [11].

Recenzenti na Capterra (4,0 z 5 na základě 24 recenzí) oceňují zprávy, soubory a podpisy na jednom místě. Zmiňují také nutnost osvojit si práci s nástrojem a úsilí potřebné k tomu, aby jej klienti používali místo e-mailu [12].

V čem překonává GoCons: řízené vícekrokové procesy se schvalováním, elektronickými podpisy, žádostmi o soubory a platbami. Zvolte jej, pokud mnohokrát za měsíc opakujete stejný strukturovaný klientský proces, například úvodní zapojení nebo sběr dokumentů, a máte na něj rozpočet.

6. FuseBase: portály jako klientská znalostní centra s AI

FuseBase kombinuje klientské portály s interními dokumenty, nástěnkami úkolů, chatem, AI agenty a automatizací. Solo stojí 39 $ měsíčně (32 $ při roční fakturaci) pro 1 člena a 1 portál; Essentials stojí 99 $ (82 $ při roční fakturaci) pro 5 členů, 10 portálů a 100 klientů; vlastní značka s vlastní doménou je dostupná od tarifu Advanced za 399 $ měsíčně (266 $ při roční fakturaci) [13]. Bezplatný tarif po skončení 14denní zkušební verze zachovává 1 klientský portál.

Capterra: 4,7 z 5 na základě 177 recenzí. Uživatelé chválí všestrannost a kritizují občasné chyby a zpoždění synchronizace [14].

V čem překonává GoCons: společná práce na dokumentech, chat, AI agenti a možnost vlastní značky. Zvolte jej, pokud jsou vašimi výstupy průběžně aktualizované dokumenty, například metodické příručky, standardní pracovní postupy nebo znalostní báze, které klienti používají a upravují společně s vámi.

7. Bonsai: od nabídky po platbu pro samostatné konzultanty

Bonsai pokrývá obchodní cyklus: nabídky, smlouvy s podpisy, sledování času, faktury a online platby. Klientský portál je dostupný od tarifu Essentials za 25 $ za uživatele měsíčně (19 $ při roční fakturaci); klientské úkoly a zprávy, odstranění značky Bonsai a integrace s QuickBooks a Xero vyžadují Premium za 39 $ (29 $ při roční fakturaci) [15]. Cenová stránka uvádí vlastní značku a vlastní doménu jako funkce očekávané v roce 2026. Nyní také nabízí připojení MCP pro Claude, ChatGPT a Gemini. Zkušební verze trvá 7 dní.

Capterra: 4,6 z 5 na základě 95 recenzí; častou výtkou je růst ceny při přidávání dalších členů týmu [16].

V čem překonává GoCons: nabídky, elektronicky podepsané smlouvy, sledování času, vystavování faktur a přijímání plateb. Zvolte jej, pokud pracujete sami nebo s jedním či dvěma spolupracovníky a chcete portál ve stejném nástroji jako nabídky, čas a faktury.

8. Plutio: řešení vše v jednom za pevnou cenu s možností vlastní značky

Každý tarif Plutio zahrnuje projekty, nabídky, smlouvy s elektronickými podpisy, faktury s platbami přes Stripe, PayPal nebo Square, sledování času, plánování, formuláře a klientský portál, kam se klienti přihlašují, aby viděli projekty, faktury, soubory a zprávy. Core stojí 19 $ měsíčně, ale umožňuje pouze 9 aktivních klientů a žádný tým; Pro za 49 $ ruší limit klientů a zahrnuje 30 spolupracovníků; Max za 199 $ zahrnuje vlastní značku a jednotné přihlášení. Vlastní značka je u Core a Pro doplňkem a jednotné přihlášení je doplňkem u Pro. Roční fakturace ušetří přibližně dva měsíce a 7denní zkušební verze nevyžaduje platební kartu [17].

Capterra: 4,6 z 5 na základě 162 recenzí; recenzenti oceňují poměr ceny a hodnoty a zmiňují chyby a kolísavou kvalitu podpory [18].

V čem překonává GoCons: šíře funkcí za pevnou cenu (nabídky, elektronické podpisy, sledování času, fakturace a platby) a vlastní značka. Zvolte jej, pokud jste nezávislý profesionál nebo malý tým a chcete vše v jednom nástroji za pevnou cenu s možností později přidat portál pod vlastní značkou.

Další zvažované nástroje

HoneyBook zahrnuje klientský portál ve všech tarifech, ale v době psaní článku slouží pouze firmám v USA, Kanadě, Spojeném království a Austrálii [19]. Dubsado zahrnuje klientské portály v obou tarifech (335 $ a 525 $ ročně) a hodí se pro firmy poskytující služby založené na rezervacích a formulářích [20]. Zoho Projects je silný nástroj pro projekty, ale klientští uživatelé jsou placeným doplňkem od 4 $ za klientského uživatele měsíčně při roční fakturaci [21]. Teamwork.com nabízí v placených tarifech klientské uživatele zdarma, přičemž každý má limit pěti aktivních projektů [22].

Kdy GoCons lépe vyhovuje poradenské firmě a kdy ne

Většina portálů v tomto seznamu vychází ze vztahu s klientem: zprávy, soubory, platby. GoCons vychází ze smlouvy, které se obvykle týkají otázky poradenských firem. Čtyři konkrétní výhody:

• Smlouva se spravuje sama. V automatickém režimu se stav řídí daty smlouvy a obnovitelná smlouva se sama obnoví a zobrazí stav „Obnoveno“. Data obnovení a výpovědní lhůty jsou přímo ve smlouvě, nikoli v PDF, a každá změna stavu nebo data se zapisuje do historie včetně toho, kdo a kdy ji provedl.
• Hodiny v paušálu jsou přehledně vidět. Paušální smlouva obsahuje měsíční částku a zahrnutý počet hodin. Klient vidí čerpané hodiny v porovnání se smluveným rozsahem ještě před koncem měsíce, ne až po něm.
• Fakturace má svůj harmonogram. Pro každou smlouvu se podle jejích dat a frekvence fakturace vygeneruje fakturační harmonogram s připomínkami před splatností každé položky a upozorněními na položky po splatnosti. Připojíte fakturu vystavenou vaším účetním softwarem a tarify Silver a Gold exportují faktury ve formátu CSV pro QuickBooks Online nebo Xero.
• Cena neroste s počtem klientů. V době psaní článku stojí tarif Free EUR 0 a zahrnuje 2 uživatele z týmu a 10 aktivních smluv, Silver stojí EUR 29 měsíčně (GBP 25, USD 34) a zahrnuje 10 uživatelů z týmu a Gold stojí EUR 69 (GBP 59, USD 79) a zahrnuje 30 uživatelů a jednotné přihlašování přes Microsoft Entra ID (aktuální ceny). Klienti se do limitů nikdy nezapočítávají.

Pro evropské firmy jsou důležité ještě dvě drobnosti: rozhraní je dostupné ve 21 jazycích a e-maily chodí každému příjemci v jeho jazyce. Administrátor si navíc může kdykoli a v jakémkoli tarifu stáhnout všechna data jako soubory Excel pro každou smlouvu, klienta a člena týmu spolu se všemi dokumenty v příslušných složkách. GoCons se také propojuje s Claude a ChatGPT (ve vývojářském režimu) prostřednictvím svého serveru MCP, s přihlášením přes OAuth místo klíčů API, a to ve všech tarifech. V tomto ohledu není jediný: připojení přes MCP nabízejí také Assembly a Bonsai.

Kdy GoCons není správnou volbou: pokud vaši klienti očekávají portál na vaší vlastní doméně, chat přímo v portálu, platby kartou nebo elektronické podpisy, lépe vám poslouží SuiteDash, Assembly nebo Plutio. Pokud potřebujete obchodní nabídky a přehled obchodních příležitostí, podívejte se na Bonsai nebo SuiteDash.

Jak si vybrat za 30 minut

1. Zapište si tři otázky, které vaši klienti kladou nejčastěji. „Jak jsme na tom?“ a „Kolik dlužíme?“ ukazují na portál zaměřený na smlouvy; „Můžete mi ten soubor poslat znovu?“ na dokumentový portál; „Jak mám zaplatit?“ na portál s platbami.
2. Spočítejte lidi, kteří se budou přihlašovat na obou stranách, a poté u každého nástroje v užším výběru zjistěte měsíční a roční cenu pro daný tým a daný počet kontaktních osob klientů.
3. Sepište si nezbytné požadavky: vlastní doména, jednotné přihlašování, ukládání dat v EU, mobilní aplikace, platby.
4. Zapojte jednoho skutečného klienta na dva týdny do zkušebního nebo bezplatného tarifu a zeptejte se ho, co v portálu našel a co mu chybělo.
5.  

Časté dotazy

Jaký software pro klientský portál je nejlepší pro malou poradenskou firmu?

Ten, který odpovídá na nejčastější otázku vašich klientů. Pro paušální smlouvy a smlouvy na dobu určitou portál zaměřený na smlouvy, jako je GoCons; pro portál plně přizpůsobený vaší značce a vybavený platbami Assembly nebo SuiteDash; pro výměnu citlivých dokumentů Clinked.

Platí klienti za používání klientského portálu?

Ne, v žádném z těchto nástrojů. Skutečnou otázkou je, kolik za každý klientský přístup platíte vy: GoCons a SuiteDash zahrnují neomezený počet klientů, Assembly a FuseBase omezují počet klientů podle tarifu a Clinked počítá členy.

Potřebuji implementační projekt?

U GoCons ne: vytvoříte účet, přidáte smlouvu a pozvete klienta, který se zdarma přihlásí z prohlížeče. Nastavení nástrojů s širším záběrem, jako jsou SuiteDash nebo Moxo, trvá podle jejich recenzentů déle.

Co se stane s mými daty, když odejdu?

V GoCons si administrátor může v jakémkoli tarifu, včetně Free, stáhnout každou smlouvu, klienta a člena týmu jako soubory Excel spolu se všemi dokumenty. U jakéhokoli jiného nástroje se před rozhodnutím zeptejte, jak se exportují dokumenty a záznamy.

Začněte tento týden s jedním klientem

Nejrychlejší způsob, jak posoudit klientský portál, je vložit do něj jednu skutečnou smlouvu. Přidejte paušální smlouvu nebo projekt s jeho daty a fakturačními podmínkami, pozvěte daného klienta a sledujte, zda přestanou chodit e-maily s otázkou „Jak jsme na tom?“. Bez platební karty, bez implementačního projektu a s bezplatným přístupem pro klienta: vytvořte si bezplatný účet GoCons.

Zdroje

1. Assembly, „Seznamte se s Assembly – platformou s podporou AI pro firmy poskytující profesionální služby“, https://assembly.com/blog/copilot-rebrand-assembly (navštíveno v říjnu 2026).
2. Assembly, „Platforma, na které firmy fungují a staví“, https://assembly.com/ (navštíveno v říjnu 2026).
3. Assembly, „Ceník“, https://assembly.com/pricing (navštíveno v říjnu 2026).
4. Capterra, „Ceny softwaru Assembly, alternativy a další informace 2026“, https://www.capterra.com/p/214210/Assembly/ (navštíveno v říjnu 2026).
5. SuiteDash, „Ceník“, https://suitedash.com/pricing/ (navštíveno v říjnu 2026).
6. Capterra, „Ceny softwaru SuiteDash, alternativy a další informace 2026“, https://www.capterra.com/p/154949/SuiteDash/ (navštíveno v říjnu 2026).
7. Clinked, „Tarify a ceny“, https://www.clinked.com/pricing (navštíveno v říjnu 2026).
8. Clinked, „Typy členů“, https://www.clinked.com/features/member-types (navštíveno v říjnu 2026).
9. Clinked, „Bezplatný software pro klientský portál: jak se vyhnout rizikům a na co se zaměřit před výběrem“, https://www.clinked.com/blog/free-client-portal-software-what-to-look-for-and-what-to-avoid (navštíveno v říjnu 2026).
10. Capterra, „Ceny softwaru Clinked, alternativy a další informace 2026“, https://www.capterra.com/p/169648/Clinked/ (navštíveno v říjnu 2026).
11. Moxo, „Ceník“, https://www.moxo.com/pricing (navštíveno v říjnu 2026).
12. Capterra, „Ceny softwaru Moxo, alternativy a další informace 2026“, https://www.capterra.com/p/133812/Moxo/ (navštíveno v říjnu 2026).
13. FuseBase, „Ceník“, https://thefusebase.com/pricing/ (navštíveno v říjnu 2026).
14. Capterra, „Ceny softwaru Fusebase, alternativy a další informace 2026“, https://www.capterra.com/p/147496/Nimbus-Note/ (navštíveno v říjnu 2026).
15. Bonsai, „Ceník“, https://www.hellobonsai.com/pricing (navštíveno v říjnu 2026).
16. Capterra, „Ceny softwaru Bonsai, alternativy a další informace 2026“, https://www.capterra.com/p/238825/Bonsai/ (navštíveno v říjnu 2026).
17. Plutio, „Ceník“, https://www.plutio.com/pricing (navštíveno v říjnu 2026).
18. Capterra, „Ceny softwaru Plutio, alternativy a další informace 2026“, https://www.capterra.com/p/179406/Plutio/ (navštíveno v říjnu 2026).
19. HoneyBook, „Ceník“, https://www.honeybook.com/pricing (navštíveno v říjnu 2026).
20. Dubsado, „Ceník“, https://www.dubsado.com/pricing (navštíveno v říjnu 2026).
21. Zoho, „Tarify a funkce Zoho Projects“, https://www.zoho.com/projects/pricing-comparison.html (navštíveno v říjnu 2026).
22. Teamwork.com, „Typy uživatelských licencí Teamwork.com“, https://support.teamwork.com/projects/people/license-types (navštíveno v říjnu 2026).
23.  

© 2026 Mourinho Solutions. Všechna práva vyhrazena.